Dans son entreprise, Maxime bénéficie d'un PEE-PERCO mais sans bien comprendre l'intérêt que cela représente. En tant qu'indépendant, il cotise un peu sur un contrat Madelin. Aujourd'hui, il place ses liquidités par défaut sur des livrets bancaires. Fortement fiscalisé, il aimerait épargner malin pour préparer sa retraite en baissant ses impôts.

Prominis lui a conseillé de structurer son épargne retraite de manière optimale en utilisant les dispositifs les plus adaptés à sa situation. Une analyse complète a permis de mettre en place une stratégie combinant PEE-PERCO, contrat Madelin amélioré et solutions d'épargne fiscale complémentaires.